联华证券:持续看好光模块等算力板块


昨日大盘全天震荡反弹,三大指数涨跌不一,深成指领涨。截至收盘,沪指跌0.08%,深成指涨0.74%,创业板指涨0.44%。昨日北向资金全天净卖出29.3亿元。隔夜美股三大指数集体收涨,热门科技股普涨。道指涨0.56%,纳指涨1.53%,标普500指数涨0.94%。


在今日的券商晨会上,中金公司认为,A股上市公司盈利修复或仍将延续,维持对市场中性偏积极看法;中信建投认为,持续推荐光模块等算力板块;中信证券指出,后续MLF降息仍有较大可能性。


中信建投:持续推荐光模块等算力板块


中信建投研报指出,近日,光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。AI快速发展的背景下,算力仍是非常紧缺的资源。训练侧的胖树网络架构带来光模块数量的大幅提升,而GH200将NVLink的大带宽升级至服务器之间进一步拉升800G光模块需求,数通光模块市场有望从云计算需求主导转移到AI需求主导。当前时间点,今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付,业绩有望不断兑现。同时建议关注接下来可能对行业产生影响的事件,包括云厂商的二季报,英伟达等算力公司的二季报,以及AWS等云厂商的光模块需求指引的变化。


中信证券:后续MLF降息仍有较大可能性


中信证券研报指出,近期六大行先后更新了人民币存款挂牌利率情况,活期、定期存款利率均有所下调,中长期定期存款下调幅度更大。继六大行后,6月12日,部分全国性股份行宣布下调人民币存款利率。挂牌利率调整预计可以为银行节约2-3bps存款成本。考虑到存款成本压降幅度和效果出现的时间,结合当前的宏观经济环境,后续MLF降息仍然有较大的可能性。


中金公司:A股上市公司盈利修复或仍将延续 维持对市场中性偏积极看法


中金公司指出,展望下半年,A股上市公司盈利修复或仍将延续,当前指数表现所隐含的估值水平已经计入较多偏谨慎预期,在海外经济缓衰退、中国经济温和复苏的基准判断下,维持对2023年A股市场中性偏积极看法,指数相比当前位置仍具备一定上行空间,中期市场机会大于风险,下半年结合中国增长修复及政策预期,重视节奏和结构。未来3-6个月,建议投资者关注三条主线:1)顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域,尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道,下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会;软件端继续关注人工智能有望率先实现行业赋能的传媒互联网、办公软件等。部分领域年初至今累计涨幅较大,需自下而上精选个股。2)需求好转或者库存和产能等供给格局改善,具备较大业绩弹性的领域,例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。3)股息率高且具备优质现金流的领域。

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