联华证券:沪指震荡微跌 EDR概念领涨


  6月13日早盘,A股三大指数延续窄幅震荡,科创50指数涨逾1%。盘面上,EDR概念领涨,兴民智通两连板,天迈科技涨逾14%。AIGC概念走强,天娱数科、人民网涨停,科大讯飞、岭南股份涨逾8%。手游板块表现活跃,电广传媒、掌阅科技涨停,游族网络涨逾7%。此外,存储芯片、DRG/DIP、液冷、人脑工程、ChatGPT、虚拟电厂等板块位于涨幅榜前列。石油、医药商业、民爆、中药等板块表现不佳,领跌市场。


  截至中午收盘,沪指下跌0.06%,报3226.89点;深成指上涨0.39%,报10916.62点;创业板指上涨0.36%,报2160.22点;科创50指数上涨1.06%,报1037.49点。两市半日合计成交5713亿,北向资金净卖出1.71亿。


  板块方面,电力概念异动,洛凯股份、东南电子、奥特迅、国电南自等多股涨停;AI概念股反复活跃, 数据方向大涨,天娱数科、掌阅科技涨停;CPO概念股继续活跃,意华股份涨停,天孚通信、太辰光等多股再创新高;应用方向震荡走强,慈文传媒、电广传媒等涨停;新能源车产业链维持强势,迪生力、飞龙股份、联明股份等多股连板;下跌方面,中字头个股陷入调整,中国中铁、中国石油、中国移动等走弱。


  国盛证券指出,经历了前期由于业绩、政策预期以及外部压力带来的阶段性调整之后,短期市场或已企稳。当前指数和估值已经都处于性价比区间,市场风险得到了较为充分的释放,沪指或以震荡上行为主。操作策略上,存量资金博弈下,核心资产和主题板块短期存在跷跷板效应,建议围绕主线和有政策刺激空间的方向做配置,关注中特估、TM两大主线,以及半导体芯片等自主可控主题概念。


  中邮证券表示,在政策预期升温和存量博弈的环境下,短期地产链等顺周期板块与TMT板块存在跷跷板效应。而政策出台具有不确定性,地产链等顺周期行情持续性可能较弱,政策博弈难度较大。建议继续关注产业趋势确定性强、政策大力支持的AI相关板块。具体来说,一是关注受益于AI需求拉动的上游光模块、服务器等板块;二是受益于行业回暖叠加AI赋能的传媒板块,建议关注AI下游重要的应用领域,如游戏、出版等板块。三是关注行业处于周期底部,景气有望好转同时受益于AI提振和国产替代的半导体板块。

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